掌门教育预计6月9日挂牌上市 定价区间每股11-13美元

  根据掌门教育向美国证券交易所提交的最新招股书增补文件,掌门教育计划发行362.30万股美国存托股(代表3260.70万股A类普通股),预计首次公开发行价区间为11美元~13美元/股,募资总额不超过5416.39万美元。据富途资讯消息,掌门教育预计6月9日登陆纽交所。

  美东时间5月19日,掌门教育正式递交招股书,计划在纽交所挂牌上市,股票代码“ZME”。 掌门教育表示,此次发行所得净收益将有约50%用于拓展和增强产品及服务,约20%用于改善技术基础,10%投入市场营销和品牌推广,余下部分将作为其他一般公司用途的运营资金。

  招股书显示,掌门教育两个主要股东软银和元生资本已表示有兴趣以首次公开发行价认购此次IPO发行份额总计不超过1500万美元的美国存托股。假设此次公开发行价为12美元/股(发行价区间中点),两家公司将最多认购约125万股美国存托股。

  此外,还有一些投资者表示有兴趣以首次公开发行价认购掌门教育总计不超过2500万美元的美国存托股。

  同时,掌门教育将授予承销商543,450 股美国存托股票的超额配售权。承销商包括摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团、中金公司、麦格理资本、富途、老虎证券以及雪球。

  根据招股书,本次发行完成后,掌门教育已发行和流通在外的股本将由A类普通股和B类普通股组成。掌门教育创始人、CEO张翼将持有掌门教育所有已发行的B类普通股,并将拥有掌门教育已发行和流通在外的股本82.7%的总投票权。

  在此次发行前,张翼持有公司194,878,011股B类普通股,持股比例14.1%,拥有总投票权的82.7%;掌门教育联合创始人余腾持有A类普通股84,518.827股,持股比例6.1%,拥有总投票权的1.2%。

  掌门教育前身为2005年成立于深圳的状元俱乐部,自2014年正式转型在线教育。目前,掌门教育旗下目前拥有掌门1对1、掌门优课、掌门少儿、小狸启蒙等品牌,分别对应在线1对1、在线小班、少儿业务和启蒙业务。

  2020年全年,掌门教育实现现金收入52.54亿元,净收入40.18亿元,毛利18.14亿元,全年净亏损10.12亿元。其中,在线1对1业务在2020年全年净收入约37.40亿元,占总净收入的93.1%,小班课业务净收入则为6271.40万元。

  来源:芥末堆

本站所刊载的作品来源于网络或网友投稿,其版权归属原作者或所属媒体所有,本站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,不声明也不保证其内容的有效性、正确性与可靠性

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注